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環保整治推進開啓新一輪漲價行情 持續推薦草甘膦、有機硅板塊

  1、草甘膦:河北、山東等地環保事件影響草甘膦原料甘氨酸正常生產(甘氨酸路線佔草甘膦整體產能 70%,事件相關區域佔甘氨酸總產能 70%),近一個月甘氨酸、草甘膦價格漲幅分別超 20%和 10%;後續環保巡視組進駐四川、湖
北等地有望使草甘膦也迎環保整治,環保事件持續發酵對甘氨酸和草甘膦供給雙重壓制,而環保規範的龍頭企業則有望受益。環保事件疊加四季度開啓的草甘膦需求旺季,以及庫存低位、成本助推等因素,草甘膦短期價格上漲有望持續,目前草甘膦原藥價格 2.3-2.4 萬元/噸。
  2、有機硅:今年有機硅價格從年初的 1.66 萬元/噸降到 9 月份的 1.41 萬元/噸,再回升到當前的 1.7 萬元/噸,主要原料金屬硅和甲醇價格上漲是價格回升重要推動力,目前東嶽、三友等大廠輪流停產檢修,行業庫存較低,有機硅企業訂單普遍排到 12 月末,而目前價格還不足以支撐起停產的小產能重新復產,有機硅價格持續看漲。
  3、重点推荐标的:
  興發集團:草甘膦龍頭,9.75 萬噸權益產能,原料甘氨酸全部自給且有餘量外售,較其他一線廠商有明顯的成本優勢;有機硅產能 18 萬噸,目前噸淨利應在 500 元以上;草甘膦、有機硅價格每上漲 1000 元,分別對應 EPS 增厚 0.16元和 0.11 元。
  新安股份:草甘膦 8 萬噸產能,原料甘氨酸雖全部外購,但近期草甘膦-甘氨酸價差也大幅擴大;有機硅龍頭,28萬噸產能,原料金屬硅一半外購,將受益於原材料金屬硅價格上漲推動的有機硅漲價,目前噸淨利近 2000 元;草甘膦、有機硅價格每上漲 1000 元,分別對應 EPS 增厚 0.10 元和 0.13 元。
  其他推薦:揚農化工、江山股份和和邦股份等。(華創證券)

 

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